Novedades

Credit Partners de Métrics, una importante firma australiana de deuda privada, redujo el valor de los activos en tres fondos cotizados en aproximadamente 169 millones de dólares australianos (119 millones de dólares) y detuvo la negociación de los vehículos, según Bloomberg.

La economía de Panamá se acelera y los inversores extranjeros están volviendo a su mercado de bonos. Según Sina Finance, el diferencial de los bonos de Panamá frente a los bonos del Tesoro de EE. UU. se ha reducido desde un máximo de 3,5 puntos porcentuales en 2023 y 2024 hasta cerca de 1,5 puntos porcentuales.
El ministro de Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, dijo que la disciplina fiscal ha ayudado a que regresen los inversores. Dijo que había previsto una diferencia de alrededor de 160 puntos básicos cuando Panamá entró en el mercado global en febrero, pero cerró en aproximadamente 145 puntos básicos.

El aumento de los rendimientos globales de los bonos está avivando dudas sobre la subida de las acciones en Europa, ya que los inversores se preocupan por los riesgos fiscales y de inflación que empiezan a resquebrajar una economía resistente, según Bloomberg.

Según Sina Finance, los medios suizos informaron el 27 de septiembre, citando a personas familiarizadas con el asunto, que al menos ocho bancos internacionales han dicho a la dirección de UBS que están dispuestos a conversar sobre una fusión u otra forma de integración.
El informe dijo que las conversaciones llegan después de que el 23 de septiembre el Consejo de los Estados de Suiza aprobara un plan que exige a los bancos sistémicamente importantes cubrir el 90% de sus inversiones en filiales en el extranjero con capital de nivel 1 de acciones ordinarias. UBS estimó que, si finalmente se implementa, su banco matriz necesitaría mantener unos 16.000 millones de dólares en capital adicional de nivel 1 de acciones ordinarias, y que el nuevo requisito total sería de unos 18.000 millones después de los ajustes regulatorios anunciados previamente.

Según Jin10, las acciones indias cayeron a un mínimo cercano a seis meses, con el índice de referencia Nifty 50 y el Sensex ambos a la baja un 1,4% después de que los precios del petróleo subieran debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, lo que pesó sobre el mercado. Los 16 sectores principales cayeron, y las acciones de las firmas financieras, bancarias y banca privada de gran peso bajaron entre un 1,7% y un 2%, mientras que el índice de bancos de propiedad estatal cayó un 2,4%.

La empresa tecnológica cotizada en Londres The Smarter Web Company ha colocado 2.710.442 acciones ordinarias en virtud de un acuerdo de suscripción. Según Foresight News, los ingresos brutos de las acciones suscritas ascendieron a 1.891.933 libras antes de gastos, o aproximadamente 0,7 libras por acción.
La empresa recibirá aproximadamente el 98,25% de los fondos como liquidación. El saldo restante de acciones ordinarias que aún no se ha colocado en virtud del acuerdo de suscripción es de 41.213.788 acciones.

El crudo Brent subió por encima de 106 dólares el barril el lunes, mientras el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años tocaba el 5,2%. Según Sina Finance, los precios más altos del petróleo se filtraron en los mercados globales de bonos, desencadenando una nueva venta de bonos gubernamentales y afectando el apetito de los inversores por las acciones.
El crudo Brent subió más de un 2% en las operaciones asiáticas, hasta situarse en torno a 106,60 dólares el barril, aumentando la presión en los mercados globales de bonos. Los bonos del Tesoro de EE. UU. también estuvieron bajo una renovada presión vendedora el lunes, con el rendimiento a 10 años subiendo 0,04 puntos porcentuales hasta el 5,2%.

Según Jin10, la analista sénior del banco suizo Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, dijo que los mercados de bonos están bajo presión, y que las rentabilidades de la deuda soberana en máximos de varias décadas están inquietando a los inversores en acciones. Señaló que los niveles actuales de rendimiento empiezan a verse atractivos, lo que podría impulsar el dinero a salir de los valores bursátiles y dirigirse hacia mercados de bonos más seguros. Añadió que los inversores van aceptando gradualmente la idea de que la economía mundial se ha desplazado hacia un entorno de inflación estructuralmente más alto, lo que hace que sea más apropiado seguir esperando.

Según Jin10, el estratega de Citi, Jason Williams, afirmó que el mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. está experimentando una cautela leve de los compradores, y que los sólidos datos del PMI publicados el miércoles pasado han contribuido al ambiente, mientras que los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal de la semana pasada siguieron siendo marcadamente halcones, lo que podría mantener a los compradores al margen. Dijo que la persistente retórica halcona plantea la cuestión de por qué el gráfico de puntos del Resumen de Proyecciones Económicas de septiembre no pareció más halcón, dado que el gráfico de puntos mediano sugiere una subida de tasas más.

Según Jin10, los estrategas de JPMorgan dijeron que todavía mantienen una visión bajista sobre la duración de los bonos del Tesoro de EE. UU., pero el sesgo bajista ya no es tan fuerte como lo era en las últimas semanas, citando el próximo informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. y factores técnicos de posiciones largas. Los estrategas también dijeron que los tramos corto e intermedio de la curva de rendimientos del Tesoro de EE. UU. ya se han reajustado con los impulsores fundamentales, lo que ofrece cierto respaldo para los movimientos recientes de los rendimientos.

Según CNBC, la unidad de investigación de OCBC dijo que el yen japonés está cerca de un punto de inflexión y revisó su previsión para finales de 2026 a 155 frente al dólar estadounidense desde 160, mientras esperaba que la divisa alcance 150 a finales de 2027. Los estrategas de divisas de OCBC, Sim Moh Siong y Christopher Wong, señalaron que la valoración barata del yen ha hecho poco para aliviar la presión de depreciación, incluso después de una intervención coordinada y poco frecuente por parte de las autoridades japonesas y estadounidenses en julio, y añadieron que la intervención por sí sola es improbable que respalde una recuperación sostenida sin cambios en la política interna. El banco dijo que el Banco de Japón parece cada vez más dispuesto a normalizar la política más rápido, reduciendo la brecha con otros bancos centrales importantes, aunque todavía es poco probable que actúe con más agresividad que la Reserva Federal en el corto plazo. OCBC también indicó que el yen podría beneficiarse si los inversores japoneses desplazan más flujos de cartera de regreso hacia activos domésticos, y espera medidas adicionales de política para fomentar la inversión interna. El banco dijo que el franco suizo probablemente seguirá siendo la divisa de financiación preferida para las operaciones de carry, porque se espera que el Banco Nacional Suizo mantenga las tasas de política en 0% al menos hasta fin de año.

La oferta pública inicial (IPO) de Oura ha generado alrededor de cuatro veces más pedidos que las 50 millones de acciones que se ofrecen, y la fijación de precios está prevista para el martes, con un rango de 40 a 44 dólares por acción. La demanda ha impulsado los precios hacia la parte alta del rango, según BeInCrypto, ya que el acuerdo podría valorar a Oura en 14.1 mil millones de dólares, o más de 15 mil millones en una base totalmente diluida.
La presentación de la empresa mostró que los ingresos de nueve meses aumentaron un 74% hasta llegar a 1.21 mil millones de dólares, mientras que los miembros de pago se duplicaron hasta cinco millones.

Según Sina Finance, el operador de energía solar de Nueva Zelanda Lodestone Energy planea cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda el próximo mes mediante una oferta pública inicial (IPO). Los documentos presentados ante la bolsa de Nueva Zelanda indicaron que la oferta se espera que se abra el 29 de septiembre, con la fecha de cotización fijada para el 22 de octubre.
Según Sina Finance, los documentos muestran que Lodestone podría tener más de 206 millones de acciones en circulación después de la oferta, con un precio de referencia de NZ$2,25 por acción. La empresa dijo en su sitio web que planea recaudar entre NZ$75 millones y NZ$100 millones mediante una nueva emisión de acciones, sin que se vendan acciones existentes. Los fondos se utilizarán para construir nuevas centrales de energía solar, ampliar su base de clientes y para fines corporativos generales.

El rendimiento de los bonos gubernamentales japoneses a dos años se aproxima al 2% mientras los inversores incrementan sus apuestas a nuevas alzas de la tasa del Banco de Japón, según Bloomberg.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong y el Consejo de Normas de Contabilidad y Reporte Financiero firmaron hoy un nuevo memorando de entendimiento para ampliar la cooperación regulatoria. Según Odaily, el alcance ahora cubre la presentación de reportes financieros y de cumplimiento para las sociedades autorizadas, los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia de la SFC, los fondos autorizados por la SFC y las compañías registradas de fondos abiertos de inversión, además de auditorías y trabajos de aseguramiento realizados por los auditores pertinentes.
Las dos partes también establecerán un marco integral para el intercambio de información, la remisión de casos, la asistencia mutua y las inspecciones e investigaciones coordinadas sobre asuntos de interés regulatorio compartido.

El Consejo de Normas de Contabilidad y de Información Financiera de Hong Kong anunció un nuevo memorando de entendimiento con la Comisión de Valores y Futuros, ampliando la cooperación regulatoria más allá de la supervisión de la información financiera de las entidades cotizadas y las auditorías relacionadas. Según ChainCatcher, el acuerdo también abarca la presentación de informes financieros y de cumplimiento, así como los trabajos relacionados de auditoría y aseguramiento, para las sociedades con licencia, los proveedores de servicios de activos virtuales con licencia de la SFC, los fondos autorizados por la SFC y las sociedades registradas de fondos abiertos.

Según Jin10, el principal contrato de futuros de bonos gubernamentales de 2 años de China cayó un 0.02%, el contrato de 5 años cayó un 0.05%, el contrato de 10 años cayó un 0.04% y el contrato de 30 años cayó un 0.12%.

La Reserva Federal ha publicado dos propuestas de normas para los stablecoins de pago con el fin de implementar la autoridad regulatoria otorgada bajo la Ley GENIUS. Según ChainCatcher, las propuestas moverían la emisión de stablecoins y las actividades cripto relacionadas con bancos hacia un proceso formal de elaboración de normas, en lugar de la orientación previa de cumplimiento.
La primera propuesta exigiría a los emisores de stablecoins de pago respaldar los tokens con reservas del 100% en activos líquidos de alta calidad elegibles, como bonos del Tesoro de EE. UU. a corto plazo, y establecería requisitos unificados para el capital neto, los colchones de liquidez, la gestión de riesgos y la custodia por parte de terceros de los activos de reserva. También definiría el alcance de la custodia de stablecoins permitida, la liquidación y los servicios on-chain relacionados para los bancos supervisados por la Fed.

Phu Nhuan Jewelry JSC, el mayor minorista de joyería cotizado de Vietnam, planea recortar su objetivo de ingresos para 2026 y espera una pérdida de 6,27 billones de dong ($241 millones), según Bloomberg.
La empresa dijo que registrará una gran provisión por recompras de clientes tras un escándalo de contrabando de diamantes.